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Als Chihiro sein Studium beginnt, trifft er unerwartet seine erste Jugendliebe Sei wieder. Dieser wurde damals zu Chihiros Helden, da er ihm zur Seite stand, als Chihiro von einem Mitschüler verspottet wurde. Doch Sei verschwand plötzlich aus Chihiros Leben. Und nun, 10 Jahre später, hat Sei sich verändert, tritt kühl und distanziert auf. Dennoch kommt es dazu, dass die beiden ein sexuelles Verhältnis entwickeln. Darüber hinaus hat Chihiro in einem Crossdressing-Erotikportal eine Person kennengelernt, die überraschende Ähnlichkeit mit Sei hat.