I can't stand another Night alone

Japan der 1950er-Jahre: Der ehemalige Soldat Seishiro arbeitet als Kellner in einem Kabarett nahe einer amerikanischen Militärbasis. Tagsüber resigniert er über seinem immer gleichen Alltag, während er nachts keine Ruhe findet aufgrund des erlittenen Kriegstraumas. Eines Tages ändert sich jedoch etwas, denn er wird von Jim angesprochen, einem amerikanischen Soldaten, der fließend Japanisch spricht. Sein sanftes Lächeln fasziniert Seishiro, und auch Jim bleibt nicht ungerührt von dem Fremden und gesteht Seishiro schon bald sein Interesse an ihm. Dies sieht Seishiro als Chance, sein Leben zu ändern.