Die Natur einer reinen Seele

Als Yashio herausfindet, dass Toki eigentlich nach einer Frau namens Yosuga sucht, ist er sichtlich gekränkt und rennt in den Wald. Getrieben von seinen Emotionen verläuft er sich erneut, wird jedoch von Mitsu – alias Micchan – gerettet. Zwischen Yashio und Toki kommt es zu einer Aussprache, die in einem beidseitigen Geständnis ihrer Gefühle mündet. Die Monate schreiten voran und in der Schwüle des Sommers kommen sich die beiden Männer näher. Doch können Mensch und Mononoke tatsächlich gemeinsam glücklich werden?